Тень быстро рос. Вскоре от голой кожицы не осталось и следа, птица покрылась красивыми иными перышками, пропорции выровнялись, и теперь состоял из клюва. Движения стали уверенными и чёткими.
А когда на крыльях выросли жёсткие перья, Катя начала учить питомца летать. Удивительно, но воронёнок отлично понимал, что хочет от него девочка. Тень быстро научился взлетать, а вот с приземлением долго не получалось: птица тормозила о шторы, диваны или падала прямо в подставленные руки.
Они подготавливали дочку к расставанию. Но даже после того, как Тень научился уверенно держаться в воздухе, он не улетел от хозяйки. Теперь птица постоянно сидела на плече у девочки. Катя даже выносила его на прогулки по улице. Ворон всегда возвращался к хозяйке, стоило ей позвать питомца. Родители смирились с компаньоном дочери, даже отнесли Тень к ветеринару и сделали ему паспорт.
Катя активно учила ворона разговаривать, и умная птица на лету схватывала слова и целые предложения. В это время в семье случилась беда: заболела мама девочки. Врачи делали неутешительные прогнозы и рекомендовали переехать в другой город, где была специализированная клиника. Чтобы не пугать Катю, родители решили ничего не говорить дочке. Свой переезд аргументировали тем, что в соседнем городе стоял пустой дом бабушки, а тут они платят за съём.
Переезд не занял много времени. Тень взяли с собой и построили для него просторный вольер во дворе. Теперь, пока Катя была на уроках, ворон важно вышагивал тут, а стоило ей выйти, тут же оказывался на её плече.
Новая школа и новые друзья настолько захватили Катю, что она не замечала изменений, происходящих с мамой. Подростковый возраст тоже давал себе знать: девочка отдалялась от родителей, предпочитая компанию друзей, а свои секреты доверяла лишь ворону. Поэтому для Кати стало шоком, когда её мама упала в обморок в ванной. В тот момент папы не было дома. Перепуганная девочка вызвала скорую.
А уже в больнице услышала, как врачи обсуждают диагноз маме. Долго удавалось успешно бороться с болезнью, но внезапно недуг взял вверх. Вскоре женщина скончалась. Мир Кати разом потерял краски. В глазах своего отца она видела ужасающую пустоту. Дочь с отцом поддерживали друг друга как могли.